Атлас платного телевидения России 2013-2018 гг.

По оценкам J'son & Partners Consulting, рынок платного телевидения России будет продолжать расти. В 2013 г. услугами платного телевидения в России пользовалось 35,1 млн абонентов (домохозяйств), что на 10% выше, чем в 2012 г. Проникновение платного телевидения составило 64% в 2013 г. Консультанты J'son & Partners Consulting прогнозируют снижение темпов роста рынка платного телевидения.

Характеристика рынка платного телевидения России:

• Слабомонополизированный
• Среднемаржинальный
• Низкорискованный

По итогам 2013 г. лидером на рынке платного телевидения является компания «Триколор» (10,1 млн абонентов¹), второе место занимает «Ростелеком» (7,5 млн абонентов), тройку лидеров замыкают МТС (2,6 млн абонентов).

На сегодняшний день среднее количество телеканалов, включенных в базовый пакет, варьируется от 25 до 114. Самая низкая абонентская плата у компании «Триколор»: стоимость расширенного пакета обходится пользователям в 75 руб./мес.
Уровень наибольшего проникновения платного телевидения в России в 2013 г. наблюдался в СЗФО – 80,4%. Минимальное же проникновение по федеральным округам в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах – 47% и 41% соответственно.

По прогнозам J'son & Partners Consulting, абонентская база рынка платного ТВ составит 40,9 млн ДХ к 2018 г., что на 17% превысит абонентскую базу 2013 г. Проникновение услуги к 2018 г. достигнет 75% Средний темп роста рынка (CAGR) в период 2014-2018 гг. составит 3%.

Абоненты платного телевидения – это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает оператор, предоставляющий возможность просмотра большого числа преимущественно неэфирных (платных) телеканалов (>30).

Абоненты социального малоканального телевидения – это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает независимый городской (сельский) кабельный оператор, предоставляющий возможность просмотра небольшого числа (<30) преимущественно эфирных (бесплатных) телеканалов, (но не предоставляющий возможность просмотра многоканального телевидения), оплата за пользование которыми, как правило, включена в единый платежный документ (в случае наличия) и соответствует тарифам на услуги связи по распространению общероссийских телерадиопрограмм.

Структура рынка платного телевидения России по регионам

По оценкам J'son & Partners Consulting, самая большая доля в общем объеме абонентской базы платного ТВ принадлежит Центральному федеральному округу (35%), Приволжскому федеральному округу (20%) и Северо-западному федеральному округу (14%) по состоянию на 2013 г. 

Лидером по проникновению кабельного телевидения является Северо-Западный федеральный округ (48,7%), самое высокое проникновение IPTV (25,5%) в Дальневосточном федеральном округе, в сегменте спутникового телевидения лидирует Северо-Кавказский федеральный округ (39,7%).

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2013 г. самые высокие темпы роста (47,2%) наблюдаются в сегменте IPTV, на втором месте располагается спутниковое ТВ (18,5%), кабельное телевидение приросло всего на 0,02%.

Источник: J'son & Partners Consulting

Динамика доходов рынка платного телевидения

По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2013 г. объем рынка платного ТВ в России достиг 57,1 млрд руб. ARPU рынка составил 136 руб./мес.

Объем рынка платного телевидения России составил 57,1 млрд руб. в 2013 г. Самый крупный сегмент рынка – кабельное телевидение (31,2 млрд руб.), на втором месте располагается спутниковое телевидение (18,3 млрд руб.), на третьем месте – сегмент IPTV (7,6 млрд руб.).

Основные игроки рынка платного телевидения России

На российском рынке платного телевидения присутствует большое количество операторов и происходит консолидация активов. В связи с этим (часто в рамках одного холдинга), услуги платного телевидения предоставляются под разными брендами и юридическими лицами.

В таблице ниже – данные по размерам абонентских баз крупнейших игроков рынка платного ТВ.

Основные тенденции рынка платного телевидения России

J’son & Partners Consulting выделяет основные тенденции развития рынка платного ТВ в России в 2014 г.:

• региональная экспансия компаний по-прежнему будет ограничена сложностью получения больших долгосрочных займов;
• продолжит свое развитие рынок цифрового платного телевидения, в том числе IPTV;
• усилится конкуренция со стороны нелинейного ТВ: благодаря росту проникновения услуг ШПД, просмотр видео через Интернет пользуется все большим спросом среди населения;
• в борьбе за удержание абонентов операторы продолжат предлагать все больше дополнительных сервисов, таких как видео по запросу;
• операторы продолжат создавать партнерские альянсы и сервисы (пример: запуск «НТВ+» услуги IPTV в партнерстве с локальными IPTV-операторами);
• будут развиваться технологии, позволяющие смотреть телевизионные передачи с помощью Интернета через некоторое время после их выхода в телевизионный эфир;
• продолжится замедление темпов прироста рынка кабельного телевидения как в Москве, так и в регионах;
• сохранится тенденция развития контента операторов в ожидании перехода на цифровое вещание;
• операторы будут расширять линейки каналов преимущественно за счет каналов цифрового и HD-пакетов.