Mail.ru отправлена на Лондонскую биржу

Mail.ru Group продала 3,03 млн обыкновенных акций допэмиссии и 29,89 млн обыкновенных акций существующих акционеров (около 16,8% от всех) по $27,7 за GDR (одна акция равна одной GDR). Индикативный коридор для одной GDR был установлен от $23,7 до $27,7 за акцию. Таким образом, Mail.ru Group разместилась по верхней границе ценового диапазона и была оценена в $5,71 млрд. Источник, близкий к компании, отметил, что заявок на акции по цене $27,7 было в 20 раз больше количества самих акций.

Mail.ru Group Ltd. владеет одноименным порталом, социальными сетями "Одноклассники" и "Мой мир", системами мгновенного обмена сообщениями "Mail.ru@Агент" и ICQ, сайтом поиска работы Headhunter.ru (97%), миноритарными долями в "В контакте" (24,99%) и Facebook (2,38%), Qiwi (25,09%), Mamba.ru, Zygna (1,47%), Groupon (5,13%).

Исходя из параметров размещения, акционеры компании в ходе IPO привлекли около $828 млн, Mail.ru Group - примерно $84 млн. Привлеченные средства будут использованы в том числе и для покупки 7,5% социальной сети "В контакте" за $112,5 млн. (100% "В контакте" оценены в $1,5 млрд; после закрытия сделки Mail.ru Group будет владеть 32,49% этой социальной сети).

В ходе IPO доля Михаила Винчеля, бывшего владельца ИК "Проспект", снизилась до 2,5% голосующих акций (4,2% экономического интереса). Другие основатели Mail.ru Group - Григорий Фингер и Юрий Мильнер - теперь владеют 10,3% (6,1%) и 2,9% (1,7%) соответственно. В ходе IPO свои пакеты полностью продали президент игровой компании Astrum Игорь Мацанюк (1,6%), Quorum Fund (1,1%) и Goldman Sachs (1%). Channel Trustees Ltd. партнера компании Headhunter.ru Михаила Фролкина сократила долю до 0,6% (продали 0,1% голосующих акций), а инвестфонды Tiger Global Private Investment Partners и Tiger Holding Four - до 3,5% (0,24%). New Media and Technology Investment Алишера Усманова свои акции не продавала (доля после IPO равна 26,9% голосующих акций; 45,4% экономического интереса). Не участвовали в размещении южноафриканский Naspers (30,8 и 35% соответственно) и китайская Tencent (8,4 и 0,4%).

В пятницу начались условные торги расписками Mail.ru Group: инвесторы могут подавать заявки на покупку и продажу GDR, но все расчеты по этим сделкам пройдут только после включения бумаг в котировальный список 11 ноября. Стоимость одной GDR на момент закрытия торгов в пятницу составила $34,87, что на 25,9% больше цены размещения. В первый день торгов оборот GDR Mail.ru Group составил 26,06 млн GDR, или $932 млн.

Источник в западном инвестбанке считает, что размещение Mail.ru Group прошло очень удачно. "Инвесторов не смутило то, что компании принадлежат доли Facebook, Zygna, Groupon, оценка которых вызывает вопросы. Также не снизил интерес тот факт, что в ходе IPO продавались главным образом акции существующих акционеров, в то время как инвесторы обычно предпочитают покупать новые акции",- прокомментировал собеседник "Ъ". Аналитик iKS-Consulting Татьяна Толмачева отметила, что Mail.ru Group удалось одной из первых в мире монетизировать социальные сети. "Крупнейшие социальные сети мира являются непубличными. Исключение представляет собой, насколько мне известно, только Китай, где подобные компании уже выходили на биржу (Tencent.- "Ъ")",- говорит она.