Рынок подсолнечного масла в 2010 году

Помимо повседневной кулинарии, подсолнечное масло активно используется в масложировой и лакокрасочной промышленности, при производстве консервов и мыла, а также все в больших объемах в парфюмерии и медицине.

Мировой рынок

По данным прошлогодних исследований мировое производство подсолнечника достигло трех миллионов тонн, а масла - 11, 5 млн. тонн. Главными игроками на этом рынке уже долгие годы остаются Россия, обладающая самой большой площадью посевов подсолнечника, и Украина, с которыми активно конкурируют страны ЕС. Большую роль играют также Аргентина и Турция.

Главным событием прошедшего года стало повсеместное сокращение сбора семян подсолнечника по сравнению с 2008 годом. При этом почти везде рос валовой объем производства. Исключением стала Аргентина, на территории которой свирепствовала засуха, стоившая стране более 90% урожая, а также сокращения производства на четверть.

Рис.1. Объемы производства масла основными игроками (2008 - 2009 гг.)

Главными конкурентами внутрироссийских игроков остаются украинские производители, что в купе со сходным техническим оснащением и агротехнологиями делает эту страну наиболее интересной для исследования. По данным Госкомстата Украины в прошлом году валовой сбор семян подсолнечника сократился на 2,5% по сравнению с 2008 годом, достигнув, таким образом, 6,4 млн. т., при этом произведено 2,7 млн. т. нерафинированного подсолнечного масла. Интересен для исследователя почти 40% скачок закупочных цен в 2010 году до 2769 грн/т (в 2009 году - 1987 грн/т).

Рынок России

Фактически современное состояние рынка растительного масла берет свое начало в 1999 - 2001 годах, когда на государственном уровне был принят комплекс мер, ограничивающих экспорт семян подсолнечника, а главное - импорт растительных масел. Результатом такой политики стало увеличение валовых объемов подсолнечного масла на внутреннем рынке. Переломным для развития отрасли стали 2005 - 2006 годы, когда были собраны рекордные объемы. Во многом поэтому на следующий год посевные площади были резко сокращены, что в купе со снижением урожайности привело к резкому скачку цен на подсолнечное масло. В любом случае за десять лет сборы урожая увеличились на 2/3.

В 2009 г. ситуация стала выправляться - посевные площади выросли на 16,5% и составили 7171 тыс. га. Однако снижение урожайности на 6,5% до 11,5 ц/га не позволило получить ожидаемый эффект.

Рис.2. Производство подсолнечного масла в России (2008 - 2010 гг.)

Тем не менее, объемы производства подсолнечного масла в прошлом году перевалили за 2,5 млн. т, оказавшись рекордными за последние десять лет. Прирост по сравнению с 2008 годом составил 35%. Во многом этому способствовало строительство новых предприятий по переработке подсолнечника, число которых достигло 28. Наиболее активными игроками следует признать ЭФКО, Юг Руси и Аткарский МЭЗ.

К сожалению, 2010 год вряд ли окажется столь же удачным. Даже не смотря на успехи аграриев, которые, судя по всему, смогут собрать сопоставимый с прошлогодним урожай, прогнозируемое снижение производства составит 7-9%.

Динамика цен на российском рынке

До 2008 года цены на рынке растительного масла строго определялись урожаем подсолнечника и объемами производства: до 2006 года объемы собранных семян и производства росли, поэтому положительная динамика цен определялась в основном инфляционной составляющей. Резкое снижение урожая, имевшее место в 2008 году обусловило скачок цен на 55% по сравнению с предыдущим годом.

Рис. 3. Динамика цен на российском рынке (2008 - 2010 гг.)

В 2009 году мы наблюдали незначительное снижение цен даже на фоне резкого роста производства, что можно объяснить, прежде всего, неблагоприятной мировой конъюнктурой. В этом году влияние общемировых тенденций также окажет значительное влияние на российский рынок, а, значит, снижения цен ожидать не приходится.

Экспорт - импорт

Благодаря положительной динамике развития производственных мощностей, за десять лет удалось сократить долю импорта на 70%. В 2010 году валовой объем импорта не превысит 50 тыс. т, что составит чуть более 3% общего объема произведенного масла.

Естественно, что основным импортером по-прежнему остается Украина, чья доля лишь немногим не дотягивает до 95%. Лишь 2,8% поставок контролирует Молдова, еще 1% - Аргентина, чье удаленное положение не позволяет расширить торговые связи.

В области экспорта подсолнечного масла наша страна достигла поистине впечатляющих показателей, особенно с учетом масштабов собственного потребления этого продукта. За 11 месяцев текущего года за рубеж было продано около 560 тыс. т, что составило около 40% от общего объема производства.

Рис.4. Экспорт российского подсолнечного масла в страны дальнего зарубежья в 2009 г.

Главным контрагентом России на этом рынке является Турция, которая в этом году закупила более 92 тыс. т. Следующие за ней Италия, Египет и Индия в совокупности закупят около 125 тыс. т. Интересно, что около 5% российского экспорта приходится на Грецию, традиционного потребителя оливкового масла.