Предпродажная журналистика
Михаил Прохоров договорился о покупке 51% медиахолдинга РБК. Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова договорилась с основателями медиахолдинга ОАО «РБК Информационные системы» о покупке допэмиссии холдинга, в результате которой доля ОНЭКСИМ в РБК составит 51%.
Контрольный пакет обойдется господину Прохорову в $80 млн, это более щедрое предложение по сравнению с тем, которое он делал в марте - $35 млн за 65% РБК. Однако сделка состоится только в том случае, если ее одобрят кредиторы РБК (долг оценивается в $180 млн) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Согласно договоренности, ОНЭКСИМ выкупит допэмиссию акций РБК за $80 млн, то есть исходя из оценки всего медиахолдинга почти в $157 млн. В результате сделки у ОНЭКСИМ будет 51% акций РБК. Деньги от продажи пакета пойдут на реструктуризацию долга, решение текущих проблем РБК, а также на развитие компании, говорится в сообщении ОНЭКСИМ. Гендиректор ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов сообщил, что интеграции медийных активов ОНЭКСИМ (медиагруппа JV - журнал «Сноб», портал snob.ru, журнал «Русский пионер», телеканал «Фит», инвестиции в развитие медиагруппы Михаил Прохоров ранее оценивал в $100 млн) и активов РБК не будет. «Это совершенно разные компании, работающие в разных сегментах рынка»,- пояснил господин Разумов. Представители ОНЭКСИМ получат большинство в совете директоров РБК, но текущий менеджмент сохранит свои полномочия.
РБК планирует выпустить к уже имеющимся 140 млн акций холдинга еще 145,7 млн, то есть общее количество акций ОАО «РБК Информационные системы» составит 285,7 млн.
Сейчас совокупная доля основателей РБК Германа Каплуна, Александра Моргульчика и Дмитрия Белика составляет, по словам господина Каплуна, примерно 22%. После сделки эта цифра уменьшится примерно в два раза - до 10,8%. Доли УК Росбанка (более 11%) и Unicredit Securities (около 18%) снизятся до 5,4% и 8,8% соответственно. Директор по коммуникациям Unicredit Securities Вероника Риф и гендиректор УК Росбанка Владислав Бессарабов вчера отказались от комментариев.
В холдинг РБК входят газета «РБК Daily», телеканал РБК, информационное агентство «Росбизнесконсалтинг», интернет-компания «Медиамир» и др. Долг РБК составляет примерно $180 млн без учета неурегулированной задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам (примерно $42 млн). Капитализация РБК на РТС вчера составила $147 млн.
В марте этого года ОНЭКСИМ объявила о готовности купить 65% РБК за $35 млн. В апреле последовало конкурирующее предложение бывшего делового партнера господина Прохорова Владимира Потанина. Его холдинг «Интеррос» сделал предложение акционерам РБК о выкупе контрольного пакета за $90 млн.
Советник гендиректора ОНЭКСИМ Юрий Ровенский отметил, что в ближайшее время РБК совместно с ОНЭКСИМ направят кредиторам предложение по реструктуризации долга. Предварительный вариант подразумевает единовременную выплату кредиторам около 20%, списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли. Сделка с ОНЭКСИМ вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения одобрений регулирующих органов. Речь идет о регистрации допэмиссии в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) и получении одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Герман Каплун не исключает, что компания вернет в прямое владение головной компании юридические лица, выведенные в ходе недавней реструктуризации. «Как будет меняться структура владения, пока не знаю, но меняться она будет»,- пообещал господин Каплун. В июне совет директоров РБК одобрил совершение пяти сделок по продаже 100% акций ЗАО РБК-ТВ, 80% акций ЗАО «РБК Холдинг», 80% акций ЗАО «Росбизнесконсалтинг», 51% ООО «РБК Медиа», а также 80% ООО «РБК-Реклама». Покупателями выступили ООО «ИД "Наши деньги"» и ООО «ТВР Продакшн», которые, по мнению УК Росбанка, аффилированы с менеджментом РБК (см. "Ъ" от 26 июня). В УК Росбанка расценили эти сделки как вывод активов и подали иски, оспаривающие решение совета директоров, в Арбитражный суд Москвы. 16 июля суд применил обеспечительные меры к вышеназванным активам, что сорвало планы РБК по самостоятельной реструктуризации долга: в результате медиахолдинг не может продать их или отдать в залог.
22.07.2009
RSS
Комментарии
Написать комментарий