АДВ решила поторговаться
Как стало известно Ъ, коммуникационная группа АДВ, один из крупнейших российских рекламных холдингов, начала подготовку к IPO. Организатором размещения акций выбран инвестиционный банк Morgan Stanley. Участники рынка удивлены, что о намерении выйти на биржу компания объявила не в самые лучшие для себя времена.
О том, что группа АДВ планирует выход на IPO, Ъ рассказал ее президент Дмитрий Коробков: "После ряда консультаций руководство АДВ решило серьезно рассмотреть возможности капитализирования группы с помощью выхода на фондовый рынок и привлекло к сотрудничеству инвестиционный банк Morgan Stanley". В Morgan Stanley эту информацию подтвердили. По словам собеседника в компании, активные консультации продолжаются уже несколько месяцев: "АДВ имеет намерение стать публичной компанией, в чем мы будем им помогать: компания интересная, российский рекламный рынок сегодня привлекает внимание инвесторов".
В АДВ говорят, что группа заинтересована в IPO по двум причинам. "Полученные в ходе IPO средства мы могли бы направить на развитие существующих в группе сервисов, привлечение новых клиентов, а также на усиление нашего присутствия в странах СНГ, в первую очередь на Украине, в Казахстане и Азербайджане,– говорит господин Коробков.– Кроме того, IPO позволит оценить реальную стоимость АДВ, что может понадобиться для переговоров со стратегическими инвесторами". Говоря о сроках проведения IPO, господин Коробков отмечает, что подготовка к IPO "в любом случае займет порядка двух-трех лет". Какие именно подразделения АДВ будут выведены на биржу, глава группы не уточнил.
Коммуникационная группа АДВ – один из лидеров российского рекламного рынка. В 2004 году консолидированный оборот всех входящих в нее компаний составил $512 млн, что позволило ей занять второе место после группы "Видео Интернешнл" (ВИ). В 2005 году консолидированный оборот АДВ, по данным самой группы, превысил $600 млн. Основатель компании и основной владелец группы – Дмитрий Коробков.
Планы выхода на IPO возникли у группы АДВ после того, как на фондовый рынок вышли сразу несколько медийных компаний из России. "В последнее время прошел ряд успешных IPO компаний, работающих в российском несырьевом секторе, – Rambler, IMS, Trader Media East (владеет компанией "Пронто-Москва", издающей газеты "Из рук в руки" и "Оптовик" – Ъ), о выводе на IPO одного из своих подразделений заявила и группа "Видео Интернешнл",– говорит Дмитрий Коробков.– Это показывает, что есть высокий, я бы даже сказал, ажиотажный спрос на ценные бумаги такого рода".
Рекламисты отмечают, что АДВ заявила о выходе на IPO не в самый лучший для себя период. "Странно, что они делают это не на подъеме, а на спаде, который сейчас наблюдается в бизнесе группы",– отмечает гендиректор компании Optimum Media Buying Николай Ануфриев. "У них просто нет другого способа привлечь средства на развитие,– говорит топ-менеджер крупной медийной компании.– Бизнес АДВ построен вокруг клиентов Interpublic (международный рекламный холдинг, интересы которого АДВ представляет в России. – Ъ), чьи дела идут не очень хорошо: проблемы с отчетностью, по итогам прошлого года убытки в размере $300 млн". Между тем найти другого сетевого партнера, по его словам, крайне сложно, так как все лидеры мирового рекламного бизнеса уже имеют в России представителей. "IPO предшествует серьезный аудит, большое количество финансовых проверок,– отмечает Николай Ануфриев.– Все это позволяет улучшить репутацию, что может принести АДВ пользу при работе с клиентами".
В АДВ говорят, что группа заинтересована в IPO по двум причинам. "Полученные в ходе IPO средства мы могли бы направить на развитие существующих в группе сервисов, привлечение новых клиентов, а также на усиление нашего присутствия в странах СНГ, в первую очередь на Украине, в Казахстане и Азербайджане,– говорит господин Коробков.– Кроме того, IPO позволит оценить реальную стоимость АДВ, что может понадобиться для переговоров со стратегическими инвесторами". Говоря о сроках проведения IPO, господин Коробков отмечает, что подготовка к IPO "в любом случае займет порядка двух-трех лет". Какие именно подразделения АДВ будут выведены на биржу, глава группы не уточнил.
Коммуникационная группа АДВ – один из лидеров российского рекламного рынка. В 2004 году консолидированный оборот всех входящих в нее компаний составил $512 млн, что позволило ей занять второе место после группы "Видео Интернешнл" (ВИ). В 2005 году консолидированный оборот АДВ, по данным самой группы, превысил $600 млн. Основатель компании и основной владелец группы – Дмитрий Коробков.
Планы выхода на IPO возникли у группы АДВ после того, как на фондовый рынок вышли сразу несколько медийных компаний из России. "В последнее время прошел ряд успешных IPO компаний, работающих в российском несырьевом секторе, – Rambler, IMS, Trader Media East (владеет компанией "Пронто-Москва", издающей газеты "Из рук в руки" и "Оптовик" – Ъ), о выводе на IPO одного из своих подразделений заявила и группа "Видео Интернешнл",– говорит Дмитрий Коробков.– Это показывает, что есть высокий, я бы даже сказал, ажиотажный спрос на ценные бумаги такого рода".
Рекламисты отмечают, что АДВ заявила о выходе на IPO не в самый лучший для себя период. "Странно, что они делают это не на подъеме, а на спаде, который сейчас наблюдается в бизнесе группы",– отмечает гендиректор компании Optimum Media Buying Николай Ануфриев. "У них просто нет другого способа привлечь средства на развитие,– говорит топ-менеджер крупной медийной компании.– Бизнес АДВ построен вокруг клиентов Interpublic (международный рекламный холдинг, интересы которого АДВ представляет в России. – Ъ), чьи дела идут не очень хорошо: проблемы с отчетностью, по итогам прошлого года убытки в размере $300 млн". Между тем найти другого сетевого партнера, по его словам, крайне сложно, так как все лидеры мирового рекламного бизнеса уже имеют в России представителей. "IPO предшествует серьезный аудит, большое количество финансовых проверок,– отмечает Николай Ануфриев.– Все это позволяет улучшить репутацию, что может принести АДВ пользу при работе с клиентами".
20.03.2006
RSS
Комментарии
Написать комментарий