ZenithOptimedia: российская цифровая реклама вырастет вдвое к 2016 году

Группа проанализировала степень развития цифровых медиа в каждой из исследуемых стран, медиапотребление каждого из каналов, динамику их проникновения и дала прогноз развития digital на ближайшие годы.

• Россия входит в топ-10 мировых держав по инвестициям в цифровую рекламу
• К 2016 году рекламные инвестиции в digital-медиа удвоятся по сравнению с 2012 годом
• Более 92% населения России выходят в интернет с домашнего компьютера
• Россияне проводят по 58 минут в день в социальных медиа
• Основным новостным источником продолжает оставаться телевидение  

Россия находится на 10 месте крупнейших держав мира по абсолютным показателям - размеру рекламных инвестиций в цифровые медиа. Однако по их доле в общем  медиамиксе российский рынок пока отстает от других стран. 

Крупнейшие digital-рынки в 2012 году

	По величине инвестиций в digital	По доле в общих инвестициях по всем медиа
1	США	Великобритания
2	Япония	Дания
3	Великобритания	Швеция
4	Китай	Норвегия
5	Германия	Южная Корея
6	Южная Корея	Нидерланды
7	Австралия	Канада
8	Канада	Австралия
9	Франция	Чехия
10	Россия	Ирландия
11	Нидерланды	Франция
12	Испания	Япония
13	Италия	Германия
14	Швеция	Израиль
15	Бразилия	Тайвань

Источник: ZenithOptimedia

По данным TNS Russia, на конец 2012 года, в 92,6% случаев россияне в возрасте 12 лет и старше выходили в  интернет из дома, и лишь в 23,1% случаев – с работы. В Москве доля выходов в интернет с рабочего места больше и составляет 33%.  В обоих случаях, 71% всех выходов в интернет осуществлялись с использованием широкополосного доступа.  

Россия: точки выхода в интернет в течение месяца (аудитория 12+)

	Россия		Москва		Санкт-Петербург
	% от общего числа	% трудоустроенных интернет-пользователей	% от общего числа	% трудоустроенных интернет-пользователей	% от общего числа	% трудоустроенных интернет-пользователей
Дома	92,6	90,3	93,3	91,3	93,2	90,7
На работе	23,1	36,6	33,0	50,0	25,0	41,3
В институте /школе	6,9	2,9	6,3	3,4	8,1	3,5
Интернет-кафе	3,2	2,9	2,9	3,3	4,5	3,5
Из чьего-то дома	8,7	7,9	7,8	8,0	9,9	10,1
Другое	5,4	5,2	6,8	7,3	6,6	5,9

Источник: TNS Россия, Est. Survey for WebIndex (дек’2012); Россия, 100тыс.+; аудитория 12+

В России социальные сети являются самой популярной онлайн-активностью по среднему количеству проведенного в них времени. Российские интернет-пользователи в среднем тратят 58 минут в день на общение в соцсетях. На втором месте по популярности – онлайн-видео (17 минут в день), на третьем – знакомства (9 минут).

Крупнейшей поисковой платформой является Яндекс, обрабатывающий более 60% поисковых запросов. На долю Google приходится порядка 40%. Более 87% пользователей интернета в России пользуются поиском ежедневно.

Россия: среднесуточное время, потраченное на  различные online-активности (мин.)

Социальные сети	58
Видео	17
Знакомства	9
Почта	6
Каталоги	6
Интернет-магазины	6
Музыка	6
Авто	6
Корпоративные ресурсы	5
Работа	5
Спорт	5
Новости	4
Словари, образование	4
Блоги	4
Торренты	4
Здоровье и дети	4
Игры	4
Финансы	4
Скидки	4

Источник: TNS Россия

Телевидение остается основным новостным источником для большинства населения. Однако в последние три года его доля немного  снижается, а  доля интернета, как информационного канала, растет.

Россия: процент населения, использующих различные медиа для доступа к новостям (%)

Медиа	Январь 2013	Январь 2012	Сентябрь 2011
ТВ	89	90	92
Пресса	26	24	28
Интернет	26	22	21
Друзья, знакомые	21	29	14
Радио	18	19	---

Источник: ФОМ, 18+

Вконтакте – самая популярная социальная сеть в России. Ее дневной охват составляет 26,3%. На втором месте Одноклассники с 18% охватом. Facebook заметно отстает от российских собратьев. Его дневной охват составляет 3,7%. В топ-5 также входят Fotostrana.ru (2,6%) и Livejournal.com (2,5%).

Россия: топ-20 веб-проектов

Сайт	Количество уникальных посетителей в неделю (тыс)
Mail.ru	42 159
Yandex	42 140
Vk.com	37 541
Odnoklassniki.ru	28 487
Google (.ru+.com)	27 560
YouTube.com	20 883
Wikipedia.org	15 556
Facebook.com	13 492
Rambler	11 468
Avito.ru	9 164
Livejournal.com	8 497
Gismeteo.ru	8 154
Fotostrana.ru	6 036
Kinopoisk.ru	5 833
Blogspot.com	5 440
Slando.ru	5 430
Liveinternet.ru	5 131
Rutracker.org	5 014
Rbc.ru	4 843
Twitter.com	4 428

Источник: TNS Gallup, дек. 2012; Россия, возраст 12-54

Российский рынок онлайн-ритейла успешно развивается. Его размер вырос с 250 млрд рублей в 2011 году до 360 млрд в 2012. Количество онлайн-магазинов выросло с 25 тыс. до 32,5 тыс. На данный момент доля онлайн-шоппинга относительно общего рынка ритейла сравнительно мала и составляет около 3%. Самыми популярными категориями товаров, которые чаще всего покупают online, являются электроника и одежда/обувь. Дальнейшее развитие рынка будет стимулировать проникновение мобильного интернета и увеличение количества покупок, совершаемых с мобильных устройств.

Количество пользователей, выходящих в интернет с помощью мобильного телефона

По итогам года размер инвестиций в цифровую рекламу вырастет на 30% относительно показателей 2012 года, прогнозирует ZenithOptimedia. Самыми динамично развивающимися форматами цифровой рекламы являются Paid search, SEO, RTB, и реклама в социальных сетях. Лиды и affiliates растут менее динамично, из-за  проблем с качественным траффиком и отсутствием необходимых инструментов для анализа их эффективности.

По цене за клик (CPC) лидируют финансовая, туристическая реклама и недвижимость.

Для сектора FMCG важна имиджевая реклама и поэтому рекламодатели этого сектора сильно ориентированы на видеоформаты. Доля цифровой рекламы в их медиамиксе колеблется от 3% до 15%. В отличие от FMCG,автомобильная категория, которая также уделяет особое внимание имиджевой рекламе, инвестирует в среднем от 20% до 40% своих рекламных бюджетов в цифровые медиа.

Также высокая доля цифровой рекламы в медиамиксе – у банков и финансовых услуг, электроники и online-ритейлеров, которые в большей степени ориентированы на performance-размещения.

Россия: доля поисковых запросов, совершенных с того или иного устройства (%)

Устройства	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
компьютер	96	88	78	73	67	61	52
планшет	0,3	2,5	5,5	8	10	13	16
смартфон	3	7	13,3	17	21	24	30
другие	0,7	2,5	3,2	1,9	2	2	2

Источник: Google/Performics

Россия: прогнозы развития новых медиа

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Количество интернет-пользователей (тыс.)	59 700	61 472	62 886	64 206	65 362	66 669	68 003
Домохозяйства с интернет-связью (%)	50,3	57,1	62,8	67,8	71,8	74,8	76,3
Средняя месячная стоимость доступа в интернет (руб.)	665	700	749	794	842	892	928
Домохозяйствас IPTV (%)	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Проникновение смартфонов (%)	10,5	16	20,2	23,8	27,6	30,1	32,9
Проникновение планшетов (%)	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Инвестиции в online-рекламу ($ млн)	944	1 479	2 017	2 647	3 459	4 015	4 388
- в т.ч.:
Search	555	902	1 167	1 548	2 045	2 388	2 627
Display	357	521	754	949	1 201	1 344	1 411
Mobile	12	20	37	55	78	105	137
Video	20	36	60	95	135	178	214

Источник: TNS Gallup Russia, iKS-consulting, ZenithOptimedia