Рекламный рынок будет расти, несмотря на экономические трудности

Агентство ZenithOptimedia оставило без изменений свой прогноз по росту глобальных рекламных затрат в 2011 году. По ожиданиям агентства они вырастут на 3,5% по сравнению с прошлым годом и достигнут $464 млрд. Рост в 2012 году составит 4,7%, в 2013 - 5,2%, а в 2014 -  5,8%.

Дополнительный рост рынку в 2012 году обеспечат Олимпийские игры, Чемпионат Европы по футболу и президентские выборы в США. ZenithOptimedia оценивает, что «четырехгодичные» события 2012 года добавят глобальному рынку $7 млрд. Без этого дополнительного вливания, рост глобального рынка в 2012 году, по ожиданиям, составил бы 3,1% - немного ниже, чем в 2011 году. 

Рынок Восточной Европы в 2012 году вырастет на 8%. Дополнительным стимулом к его росту станет Чемпионат Европы по футболу, который пройдет в Польше и Украине. В 2013 году ожидается рост на 10,1%  , в 2014 - на 10,6%.

Экономическая ситуация в Западной Европе более нестабильна. В этом регионе в 2012 году прогнозируется скромный рост - на 2%. Североамериканская экономика выглядит гораздо более здоровой. Агентство оценивает рост этого рынка на 3,6% в 2012 году, на 3,7% в 2013 и на 4,4% в 2014.

Большую часть роста мирового рынка будут обеспечивать развивающиеся страны. По оценкам ZenithOptimedia, их вклад в рост глобального рынка в 2011-2014гг. составит более 58%. При этом, вклад в общий рост десяти крупнейших из них составит 48%. Четыре страны БРИК вложат 33% в глобальный рост. Остальные 15% придутся на рынки Индонезии, ЮАР, Аргентины, Турции, Мексики и Южной Кореи.

Страны с наибольшим вкладом в рост мирового рекламного рынка
(2014 к 2011, $млн. по текущему курсу)

		Рост объемов
1	Китай	16 439
2	Россия	4 418
3	Индонезия	3 768
4	Бразилия	2 972
5	ЮАР	2 050
6	Аргентина	1 812
7	Индия	1 571
8	Турция	1 435
9	Мексика	1 092
10	Южная Корея	1 016

Источник: ZenithOptimedia

На данный момент в топ-10 стран с самыми крупными расходами на рекламу присутствует лишь две развивающиеся - Китай и Бразилия. В 2014 году к ним присоединится Россия, встав на 9 место.

Крупнейшие рекламные рынки мира ($ млн)

	2011	Объем		2014	Объем
1	США	154 935	1	США	173 165
2	Япония	45 358	2	Япония	48 825
3	Китай	29 943	3	Китай	46 381
4	Германия	24 419	4	Германия	26 005
5	Британия	18 355	5	Британия	20 345
6	Бразилия	15 470	6	Бразилия	18 442
7	Франция	12 823	7	Франция	13 827
8	Австралия	11 417	8	Австралия	13 035
9	Канада	10 529	9	Россия	12 592
10	Италия	10 040	10	Канада	12 458

Источник: ZenithOptimedia

Расходы на рекламу по регионам мира (основные медиа, $млн. по текущему курсу)

	2010	2011	2012	2013	2014
С. Америка	161 707	165 464	171 455	177 742	185 623
Западная Европа	101 862	103 722	105 785	108 795	112 427
Азия/Тихоокеанский рег.	114 832	121 058	129 769	139 302	150 791
Центральная/Восточная Европа	23 373	25 355	27 387	30 147	33 340
Латинская Америка	31 248	33 110	35 089	37 802	40 960
Ближний восток и Африка	4 945	4 177	4 242	4 344	4 344
Остальной мир	10 731	11 419	12 197	13 263	13 710
Итого	448 697	464 304	485 924	511 394	541 194

Источник: ZenithOptimedia

Изменения по сравнению с предыдущими годами (основные медиа, %)

	2010 v 09	2011 v 10	2012 v 11	2013 v 12	2014 v 13
С. Америка	2,7	2,3	3,6	3,7	4,4
из них США	2,3	2,2	3,5	3,5	4,3
Западная Европа	4,9	1,8	2,0	2,8	3,3
Азия/Тихоокеанский рег	9,7	5,4	7,2	7,3	8,2
кроме Японии	17,5	10,2	9,7	10,4	11,2
Центральная/Восточная Европа	7,2	8,5	8,0	10,1	10,6
Латинская Америка	15,5	6,0	6,0	7,7	8,4
Ближний восток и Африка	7,7	-15,5	1,5	2,4	0,0
Остальной мир	14,5	6,4	6,8	8,7	3,4
Итого	6,3	3,5	4,7	5,2	5,8

Источник: ZenithOptimedia

Расходы на рекламу по медиа ($ млн)

	2010	2011	2012	2013	2014
Газеты	94 600	91 495	89 868	88 785	88 446
Журналы	43 741	43 122	42 681	42 464	42 186
ТВ	176 627	184 290	193 735	203 608	215 737
Радио	32 017	32 903	33 667	34 827	35 923
Кино	2 313	2 442	2 564	2 732	2 916
Outdoor	29 824	31 291	32 928	34 559	36 350
Internet	63 979	72 842	84 267	97 764	113 281
Итого *	443 100	458 385	479 710	504 738	534 839

Источник: ZenithOptimedia
*  Общие цифры ниже, чем в таблице «Расходы на рекламу по регионам мира», так как в некоторых странах мира нет разбивки расходов по медиа.

Доля медиа в общих расходах на рекламу (%)

	2010	2011	2012	2013	2014
Газеты	21,3	20,0	18,7	17,6	16,5
Журналы	9,9	9,4	8,9	8,4	7,9
ТВ	39,9	40,2	40,4	40,3	40,3
Радио	7,2	7,2	7,0	6,9	6,7
Кино	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Outdoor	6,7	6,8	6,9	6,8	6,8
Internet	14,4	15,9	17,6	19,4	21,2

Источник: ZenithOptimedia

Расходы по типам интернет-рекламы ($млн. по курсу 2010 года)

	2010	2011	2012	2013	2014
Банеры	21 845	25 362	29 965	35 597	42 648
Classified	10 951	11 989	13 068	14 236	15 594
Контекстная	31 183	35 491	41 234	47 931	55 039
Итого	63 979	72 842	84 267	97 764	113 281

Источник: ZenithOptimedia

Доля основных интернет-порталов в общих расходах на интернет-рекламу (%)

	2006	2007	2008	2009	2010
Google	34,9	40,3	42,5	41,9	44,1
Microsoft	8,1	7,9	4,2	4,0	4,0
Yahoo!	18,7	14,9	11,7	9,6	8,3
AOL	6,3	5,5	4,2	2,2	1,5
Facebook	0,2	0,4	0,6	1,4	3,1
Итого	68,1	68,9	63,2	59,2	61,0

Источник: ZenithOptimedia

Прогноз развития Российского рекламного рынка в 2011-2012 гг.

Российский офис ZenithOptimedia скорректировал свой предыдущий прогноз (был выпушен в октябре) относительно развития российского рекламного рынка в сторону уменьшения: с 22% до 21%  в 2011 году и с 18% до 14% - в 2012 году.

В первом полугодии 2011 года российский рынок вырос на 28% по сравнению с показателями прошлого года, однако в связи с нестабильностью на фондовых рынках, скачками курса мировых валют и финансовых индексов, а также высокой зависимостью российской экономики от мировых цен на сырье, в третьем и четвертом квартале 2011 года рост рынка несколько замедлился. Экономические катаклизмы в большой степени могут оказать влияние на рекламную активность в следующем, 2012 году.

Интернет-реклама так же как в предыдущие годы, останется самым динамично развивающимся сектором рынка. К 2014 году ее доля в общих расходах на рекламу достигнет 20.5% (в 2008 было 5.9%, в 2010 - 10,5%). К концу 2012 года ее доля в общих рекламных расходах, скорее всего, превысит долю наружной рекламы. Доля газет, журналов и радио будет медленно снижаться - с 3,8%, 8,6% и 4,8%, соответственно, в 2010 году, до 2,7%, 6,6% и 3,7% в 2014.

Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. рублей, без НДС)

	2009	2010		2011*	2012*
Телевидение* (в т.ч.  кабельно-спутниковое)	96 400	110 800		133'113	147'000
Печатные СМИ (газеты, журналы, рекламные издания)	35 600	38 000		41'040	43'092
Радио	9 253	10 300		11'536	12'344
Наружная реклама	25 200	29 700		36'234	42'031
Интернет (в т.ч.  контекстная реклама)	16 200	22 600		34'352	46'375
Прочие носители (в т.ч. indoor и кинотеатры)	2 200	3 100		3'720	4'278
ИТОГО	184 853	214 500		259'995	295'120

Источник: ZenithOptimedia Russia
*- прогноз

Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия, %)

	2009	2010		2011*	2012*
Телевидение* (в т.ч.  кабельно-спутниковое)	-18%	15%		20%	10%
Печатные СМИ (газеты, журналы, рекламные издания)	-44%	7%		8%	5%
Радио	-29%	11%		12%	7%
Наружная реклама	-40%	18%		22%	16%
Интернет (в т.ч.  контекстная реклама)	9%	40%		52%	35%
Прочие носители (в т.ч. indoor и кинотеатры)	-19%	41%		20%	15%
ИТОГО	-27%	16%		21%	14%

Источник: ZenithOptimedia Russia
*- прогноз