Переходит "Из рук в руки"

Распродажа связана с предъявлением Dogan Yayin налоговых претензий на сумму более $3 млрд.

Не менее шести международных компаний готовы сделать предложения о покупке активов крупнейшего турецкого медиахолдинга Dogan Yayin, сообщила в среду британская газета Financial Times. В их число входят американские медиакорпорации Discovery и Time Warner, немецкая RTL Group, а также инвестгруппы Apax Partners (Великобритания), KKR и TPG Capital (обе - США).

Dogan Yayin - медийное подразделение турецкого конгломерата Dogan, принадлежащего предпринимателю Айдину Догану (с состоянием $1 млрд входит в тысячу самых богатых людей мира, по данным Forbes за октябрь). Господин Доган начал распродажу своих активов после того, как в 2009 году его холдингу были предъявлены налоговые претензии на сумму более $3 млрд, из них около $0,5 млрд удалось оспорить в суде в феврале 2010-го. В октябре господин Доган продал австрийской OMV контроль в топливной компании Petrol Ofisi примерно за $1,3 млрд. Консультантом по продаже его медийных активов выступает Goldman Sachs.

Dogan Yayin - крупнейший медиахолдинг в Турции, его выручка за 2009 год составила $1,575 млрд. Включает в себя издательские и дистрибуторские активы, телеканалы и сеть магазинов. Активы сосредоточены в Турции, Германии (типографский бизнес), России (ИД "Пронто-Москва"), Румынии (телеканал Kanal D) и других странах.

Газетное подразделение холдинга - компания Hurriyet (издает одноименную влиятельную турецкую газету) - контролирует 67,3% голландской Trader Media East (TME), которой, в свою очередь, принадлежит 100% ИД "Пронто-Москва", оперирующего в России, СНГ и странах Балтии. Издательство выпускает крупнейшую российскую газету объявлений "Из рук в руки" (с 1992 года), аудитория которой, по данным TNS Russia за май-октябрь 2010 года, составляла 3,8 млн человек. Также "Пронто" владеет изданиями о недвижимости, транспорте, работе, интернет-сайтами irr.ru, job.ru и др. Согласно отчетности TME за 2009 год, выручка "Пронто-Москва" составила $129,2 млн, EBITDA - $22,9 млн. Это около 84,4% в общей выручке TME, имеющего издательский бизнес также в Венгрии, Хорватии и Словении. Капитализация TME на Лондонской фондовой бирже вчера составляла $220 млн. Исходя из этой оценки бизнес российского издательского дома может стоить примерно $180-190 млн, считает гендиректор ИД "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.

В департаменте по связям с инвесторами Dogan Yayin вчера не смогли уточнить, есть ли претенденты на покупку этого актива. "Совместно с консультантом мы ведем процесс реструктуризации нашей компании и ее подразделений, а также поиска разнообразных вариантов сотрудничества с заинтересованными сторонами. Этот процесс еще продолжается",- заявил "Ъ" представитель компании. Он уточнил, что рассматриваемые варианты включают в себя "продажу всех или части подразделений или некоторых активов, обмен акциями или стратегические партнерства". В понедельник член совета директоров Dogan Yayin Сонер Гедик сказал Reuters, что такие варианты рассматриваются в отношении всех медийных активов холдинга, в том числе Hurriyet, хотя она и не войдет в первую очередь активов для продажи.

Директор по связям с инвесторами Trader Media East Сюзи Апаладжи Даян рассказала "Ъ", что руководство Dogan Yayin в ближайшее время опубликует шорт-лист активов, выставленных на продажу. "Именно на данный момент TME в него не включен",- подчеркнула она. Она не смогла уточнить, когда именно список будет опубликован. "Dogan включает в себя большое количество различных активов, при этом речь, по-видимому, не идет о продаже их единым пакетом. На данный момент "Пронто-Москва" или Trader Media East не находятся в процессе продажи, и мы не принимаем эту перспективу в расчет нашего дальнейшего развития",- добавил гендиректор "Пронто-Москва" Федор Огарков.