POS-кредиты пропустят сезон

Согласно данным аналитического агентства Frank Research Group (FRG) на 1 сентября, объем кредитов на приобретение товаров в торговых сетях (POS-кредитов) по итогам августа составил 229 млрд руб., не изменившись по сравнению с июлем. С начала года в этом сегменте наблюдалась отрицательная динамика: за семь первых месяцев объем POS-кредитов сократился на 36 млрд руб., или на 15,7%.

Стоит отметить, что рынок POS-кредитования сильнее остальных сегментов подвержен сезонным колебаниям. Традиционно кредитование в торговых сетях сокращается в течение первых четырех месяцев года, но уже с мая начинается рост, и к августу банки обычно компенсируют это сокращение. Так, например, на начало 2013 года объем POS-кредитов составлял 238 млрд руб., к маю он сократился до 229 млрд руб., а уже к 1 сентября составил 241 млрд руб. Аналогичная динамика наблюдалась и в 2012 году. При этом начиная с осени рынок POS-кредитования показывает резкий рост, достигая максимальных темпов в декабре. Так в 2013 году в сентябре—декабре рынок увеличился на 10%, или 24 млрд руб., до 265 млрд руб.

В текущем году традиционную динамику значительно изменили действия ЦБ (повышение норм резервирования по необеспеченным кредитам) и возросшие риски на фоне высокой закредитованности населения. В этом году банки в полной мере ощутили на себе последствия кредитного бума 2012 года (рынок розничного кредитования вырос за год на 39,4%), когда многие заемщики обзавелись несколькими кредитами. По данным Национального бюро кредитных историй, сейчас около 10 млн человек обслуживают одновременно более одного кредита. В условиях ухудшающейся макроэкономической ситуации заемщики не справляются с ростом кредитной нагрузки, что приводит к росту просрочки. С начала года, по данным ЦБ на 1 сентября, объем просроченных розничных кредитов увеличился на 38,1%, до 608,4 млрд руб. Особенно пострадали банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, в том числе и на POS-кредитах. Многие из них из-за больших отчислений в резервы завершили первое полугодие с убытками (см. “Ъ” от 9 сентября и 2 октября).

Опрошенные “Ъ” лидеры рынка POS-кредитования, несмотря на стабилизацию рынка в августе, не ждут ее дальнейшего улучшения. «То, что в августе объем POS-кредитов перестал падать, вряд ли стоит относить к заслугам банков, активизации кредитования не было, рынок поддержал всплеск розничных продаж, который традиционно происходит в августе, когда люди возвращаются из отпусков и деловая активность растет,— говорит директор департамента потребительского кредитования ХКФ-банка Александр Антоненко.— Немаловажную роль в росте розничных продаж обеспечивает подготовка к школьному сезону». «Не думаю, что по итогам года мы увидим рост рынка, сейчас банки занимаются оптимизацией рисков и расходов и сокращают присутствие в сетях»,— добавляет он. По его словам, ХКФ-банк, например, в рамках оптимизации отказался от продаж POS-кредитов на 6 млрд руб. по сравнению с прошлым годом (портфель POS-кредитов ХКФ-банка теперь составляет 57,4 млрд руб.). По мнению старшего вице-президента Альфа-банка Дмитрия Жиздюка, на текущий момент падение рынка замедлилось, но реальных предпосылок, позволяющих говорить о переломе тенденции, нет. «POS-рынок очень сезонный, обычно во второй половине года мы видим рост продаж, но сейчас относительно тех же месяцев прошлого года рынок продолжает снижаться»,— говорит он. По оценкам коммерческого директора FRG Сергея Земелькина, сейчас выдачи POS-кредитов на 20% ниже, чем годом ранее. «Конечно, какой-то рост ближе к концу года будет наблюдаться, но не факт, что его будет достаточно, чтобы компенсировать уже происшедшее сокращение рынка и показать рост по итогам года»,— считает он.