Mail.ru заспешила на Лондонскую биржу

Напомним, 11 октября текущего года компания объявила о намерении провести IPO с листингом на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE). Ранее сообщалось, что компания рассчитывает продать 10-15% акций за 750 млн долларов. По данным The Sunday Times, в ходе листинга Mail.ru рассчитывает привлечь до 1 млрд долларов, продав до 20% акций. Как отмечала ранее газета Finanсial Times, если Mail.ru удастся реализовать свои планы, то это станет крупнейшим российским IPO в Лондоне с 2007 года.

Глобальными координаторами размещения выступают Goldman Sachs и JP Morgan, букраннерами IPO станут Morgan Stanley и VTB Capital. По данным The Sunday Times, организаторы размещения решили ускорить выход акций Mail.ru на британскую биржу после хорошей реакции инвесторов на состоявшееся недавно размещение другой интернет-компании - британской Betfair.

Часть средств, привлеченных в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже, Mail.ru Group намерена потратить на приобретение 7,5% доли в крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте.ru» за 112,5 млн долларов. В настоящее время доля Mail.ru в соцсети составляет 24,99%, таким образом, пакет вырастет до 32,49%. При этом компания получила опцион на приобретение еще 7,5% «ВКонтакте» в 2011 году, говорится в уведомлении Mail.ru Group, направленном на биржу. То есть доля Mail.ru Group в сети «ВКонтакте» будет доведена до 39,99%.

Всего в ходе IPO Mail.ru Group намерена продать около 30 млн акций (примерно 16% доли в компании) и выручить за каждую из них 23,7-27,7 долларов.

Напомним, Mail.ru Group владеет 100% интернет-ресурса Mail.ru, 100% сервиса мгновенных сообщений ICQ и 25,09% платежного сервиса Qiwi, 5,13% скидочного сервиса Groupon и контролирует 97% ресурса HeadHunter.ru. Кроме того, ей принадлежат 100% социальной сети «Одноклассники.ру», 24,99% соцсети «Вконтакте» и 2,38% доли Facebook, а также 1,47% производителя игр для соцсетей Zynga.

Mail.ru Group планирует завершить IPO к концу 2010 года. Таким образом, на какое-то время она станет единственной российской интернет-компанией, чьи акции обращаются в Лондоне. В начале 2010 года акции компании «Рамблер Медиа» были исключены из списка торговли на этой площадке.

Компания «Яндекс», которой многие СМИ приписывали стремление выйти на IPO сразу вслед за Mail.ru, официально такие планы пока не подтверждала. Однако источник, близкий к компании, сообщил BFM.ru, что выход «Яндекс» на IPO все же состоится в следующем году, а наиболее вероятная площадка размещения - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). При этом пресс-секретарь «Яндекса» Очир Манджиков не подтвердил данную информацию при запросе BFM.ru. По его словам, «Яндекс» рассматривает возможность выхода на IPO лишь как один из путей развития компании и подробнее о ее планах рассказать отказался.