FreshTel освежили дисконтом | Новости

“Ъ” стала известна структура сделки по покупке «Ростелекомом» WiMax-оператора FreshTel. Госкомпания готова заплатить фонду Icon Private Equity украинского миллиардера Виктора Пинчука и структуре российского бизнесмена Сулеймана Керимова $43 млн с учетом долга. Еще год назад владельцы FreshTel оценивали WiMax-оператора примерно в $200 млн.

«Ростелеком» планирует купить FreshTel за 210 млн руб., а также взять на себя долгосрочный долг перед ВЭБом в размере 1,5 млрд руб. Об этом сообщил источник “Ъ”, знакомый с деталями сделки. Таким образом, общая сумма сделки составит 1,71 млрд руб., или $43 млн по текущему курсу. При этом долг FreshTel перед акционерами в размере около $85 млн его нынешние владельцы — фонд Icon Private Equity и структура Сулеймана Керимова — спишут, добавляет источник “Ъ”. Такие условия обсуждались на переговорах «Ростелекома» с акционерами FreshTel, подтверждает менеджер, близкий к одной из сторон сделки. Он добавил, что оценка WiMax-оператора, которую проводят EY и «Уралсиб», еще не утверждена Росимуществом (контролирует 46,99% акций «Ростелекома»). Представители «Ростелекома», FreshTel и его акционеров отказались от официальных комментариев.

О том, что «Ростелеком» ведет due diligence FreshTel и переговоры о покупке компании, “Ъ” сообщал 12 мая. На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба разрешила «Ростелекому» купить ООО «Интерпроект», ООО «Столица», ООО «Прогресс» и ООО «Орион», входящие в группу FreshTel. По итогам 2013 года выручка «Интерпроекта», основной операционной компании холдинга, составила 48,7 млн руб. Компания стабильно убыточна, в 2013 году она получила 289 млн руб. убытка, сообщил «Интерфакс». Основная ценность FreshTel — федеральная лицензия на WiMax-частоты в диапазоне 3,4–3,5 ГГц. Более 80% частотного ресурса обеспечено шириной полосы 20–70 МГц. По данным источника “Ъ”, у компании в коммерческой эксплуатации находится 250 базовых станций, еще столько же — «в разной степени готовности к запуску». Компания обладает действующими частотными разрешениями или положительными заключениями радиочастотной службы в 694 населенных пунктах. Общая абонентская база FreshTel — 22 тыс. пользователей в 40 городах.

В ближайшие десять лет «Ростелеком» должен будет обеспечить проводным интернетом населенные пункты, в том числе малодоступные, где живут 250–500 человек, на эти цели государство выделяет 150 млрд руб. «Приобретение FreshTel позволит “Ростелекому” дешевле подключать к широкополосному интернету малонаселенные пункты»,— сообщил “Ъ” источник, близкий к сделке.

Если сделка состоится, то «Ростелеком» может купить FreshTel с существенным дисконтом. Еще год назад в рамках переговоров о продаже FreshTel подконтрольному РЖД оператору ТТК стоимость WiMax-оператора составляла менее чем $200 млн, рассказывал тогда управляющий партнер Icon Private Equity Сергей Корепанов. Текущая сделка с «Ростелекомом» для Icon Private Equity, основавшего FreshTel, пройдет с убытком: инвестфонд вложил с 2009 года в оператора более $60 млн, в случае продажи фонду причитается около $3 млн, рассуждает менеджер, знакомый с ситуацией. Существенная скидка для «Ростелекома» связана «с санкциями против России и кризисом в экономике страны», добавил он.