20% российского рынка DIY приходится на 5 зарубежных розничных компаний | Анализ рынков

Дата публикации: 15.07.2013
Раздел: Анализ рынков

По итогам первого квартала 2013 года ритейлеры установили новый рекорд По данным INFOLine «Рынок DIY России», на начало 2013 года доля крупнейших международных игроков рынка розничной торговли DIY, представленных на территории РФ, составляет почти 20%.

При этом доля России в общей выручке большинства крупнейших международных сетей остается несущественной. По мнению генерального директора INFOLine Ивана Федякова, мировые лидеры DIY ритейла недореализуют потенциал работы на российском рынке в связи со сложностью адаптации их бизнес-процессов к особенностям российского рынка.

Доля 50 крупнейших сетей в 2012 году превысила 43% розничного рынка DIY России, а доля 250 сетей DIY - 52%, подсчитали в INFOLine. Среди крупнейших международных ритейлеров DIY в России представлены 4 компании: Groupe Adeo SA (Leroy Merlin), Kingfisher plc (Castorama), Tengelmann Warenhandel (OBI) и Kesko Corporation (K-rauta). По результатам 2012 года лидер рынка DIY России - французская "Leroy Merlin" - занимает долю более 10%, а ее ближайший конкурент - сеть "OBI" - 4,6%. В общей сложности более 4,5% российского рынка занимают "Castorama", "К-раута" и "Хоум центр".

DIY В 2011-2012 ГГ. Доли крупнейших 10 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2011-2012 гг.
Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Основные форматы	Ассортимент	Доля сетей, %		Прирост доли
	Бренд	Основные форматы	Ассортимент	2012	2011	2012/2011	2011/2010
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г	Soft	10,21	8,50	1,71	1,39
ОБИ Россия	OBI	Г	Soft	4,59	4,34	0,25	-0,02
Касторама Рус, ООО	Castorama	Г	Soft	2,80	2,32	0,48	0,26
Максидом, ООО	Максидом	Г	Soft	2,09	2,12	-0,03	0,02
СТД Петрович, ООО	Петрович, Уровень	СБ	Hard	1,90	1,63	0,27	0,37
Роса, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор, Теплоотдача, Половик	СБ, С, М	Hard	1,62	1,57	0,06	-0,04
СтройМастер, ЗАО	К-раута	Г	Soft/Hard	1,50	1,49	0,02	-0,03
Стройформат, ООО	Метрика	Г, СБ, С	Soft/Hard	1,41	1,13	0,28	0,16
Арсенал Трейд, ООО (ГК "Трест СКМ")	СуперСтрой, СтройАрсенал	Г, С	Soft	1,27	1,35	-0,07	0,07
Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр	Г	Soft	1,11	0,97	0,14	0,09

В ТОП-50 сетей розничной торговли строительными материалами и товарами для дома по версии ежегодного рейтинга INFOLine «DIY Retail Russia TOP» вошли 6 иностранных игроков. На них приходится почти половина совокупного оборота участников рейтинга. Более того, международные сети растут быстрее отечественных. Если выручка местных сетей, представленных в рейтинге, по итогам 2012 года увеличилась всего на 10%, межрегиональные игроки приросли на 21%, а федеральные на 27%, то зарубежные ритейлеры смогли обеспечить прирост выручки на 32,3%.

Российские подразделения международных сетей, имеющие в среднем более высокий, чем местные ритейлеры, уровень эффективности бизнес-процессов, компетенций в категорийном менеджменте, доступ к международному портфелю собственных торговых марок, демонстрируют на рынке России более высокие темпы роста выручки, чем по сети в целом и чем местные розничные сети. Таким образом, международным ритейлерам удается эффективно использовать текущую ситуацию в России, где рынок DIY существенно менее насыщен (сравнительно высокий уровень обеспеченности магазинами и площадями в некоторых городах компенсируется низкой эффективностью большинства российских ритейлеров и низким уровнем привлекательности их магазинов по сравнению с гипермаркетами международных ритейлеров) и консолидирован. В связи с этим Россия является для международных сетей одной из ключевых стран с точки зрения объемов инвестиций в развитие бизнеса и открытие новых магазинов.

Тем не менее, в течение 2010-2012 гг. международные ритейлеры несколько снизили инвестиционную активность в России: так, в 2010 году прирост торговых площадей 6 международных ритейлеров составил 17%, в 2011 году - 14%, а в 2012 году - всего 8,4%. В условиях, когда российский рынок DIY является одним из наиболее привлекательным в Европе, снижение инвестиционной активности можно объяснить сокращением инвестиционных бюджетов в связи с ухудшением экономических показателей из-за кризисных явлений в Европе, а также недостаточной готовностью ТОП-менеджмента к реализации проектов органического развития в России.

Исключением является "Leroy Merlin" (входит в состав ГК "Adeo Group"), которая с 2002 года инвестировала в российский рынок 630 млн. евро и продолжает активное развитие на территории России. В результате именно быстрый рост выручки российского подразделения позволил ГК "Groupе Adeo" по итогам 2012 финансового года сравняться по величине чистой выручки с лидером Европейского рынка DIY - ГК "Kingfisher plc", а в I квартале 2013 года - стать лидером рынка.

Комментирует генеральный директор INFOLine Иван Федяков: «В текущий момент крупнейшие международные игроки не до конца реализуют потенциал на российском рынке. Рынок DIY РФ, по нашим прогнозам, в ближайшие годы продолжит рост, и для иностранных сетей он один из наиболее привлекательных в Европе. Однако зарубежные ритейлеры сталкиваются с тем, что многие практики, успешно реализуемые на Западе, оказываются неприменимы в условиях российского рынка. Так, если в Европе, например, у OBI 90% логистических расходов берут на себя поставщики, то в России логистика ложится обычно на сети. Кроме того, та же OBI активно использует франчайзинг на Западе - в России же в текущий момент ни один магазин компании не работает по схеме франчайзинга. Также не стоит забывать о серьезных сложностях с персоналом в России, о которых частно говорят международные игроки».