Обзор российского рынка мобильного интернет-доступа | Анализ рынков

Дата публикации: 22.01.2013
Раздел: Анализ рынков

Обзор российского рынка мобильного интернет-доступа Компания J`son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года: анализ ключевых параметров потребления, оценка общей аудитории и наиболее популярных действий, совершаемых в мобильном пространстве.

Развитие мобильного интернет-доступа

На текущий момент фиксированный доступ в Интернет остается более популярным в России, чем мобильный. Тем не менее, уже сейчас интернет-доступ без проводов становится неотъемлемой частью жизни многих людей в России

По оценкам J`son & Partners Consulting, на текущий момент среди всей российской интернет-аудитории 83% когда-либо пользовались беспроводным доступом в Интернет, 8% людей в России используют беспроводной интернет-доступ чаще, чем фиксированный, а 4% пользуются только беспроводным доступом.

По оценкам J`son & Partners Consulting, к концу 2012 года суммарная российская абонентская база передачи данных с мобильных устройств (выраженная в SIM-картах): смартфонов, мобильных телефонов и планшетных ПК достигла 65,5 млн. активных абонентов, активная абонентская база пользователей мобильного интернета на USB-модемах составила около 11,9 млн².

При этом суммарная аудитория мобильного интернет-доступа (выраженная в пользователях), по оценкам J`son & Partners Consulting, составляет на конец 2012 года около 40 млн (данная методика учета пользователей предполагает, что в случае, когда 1 человек осуществляет выход в интернет с нескольких мобильных устройств в течение рассматриваемого месяца, мы учитываем в статистике только одного пользователя).

На текущий момент проникновение мобильного интернет-доступа в России приблизительно в 2 раза превышает аналогичный показатель в среднем в мире, при этом уступает значению показателя для ряда стран Западной Европы, США, Японии и Южной Кореи.

Большая часть абонентов мобильного интернет-доступа в России выходит в сеть с обычных мобильных телефонов. Средний трафик передачи данных абонента мобильного телефона существенно ниже, чем у абонента смартфона, планшетного ПК или USB-модема. При этом в следующие несколько лет, по мнению J`son & Partners Consulting, именно смартфоны и планшетные ПК внесут наиболее значительный вклад в рост абонентской базы и трафика мобильной передачи данных.

По итогам 2012 года активная абонентская база пользователей мобильного интернет-доступа на смартфонах выросла на 88% относительно итогов 2011 года и составила 22,5 млн. абонентов (около 34% абонентов мобильной передачи данных с мобильных устройств). Стоит отметить, что общий наличный парк смартфонов составляет, по нашим оценкам, 27,2 млн. устройств. Таким, образом, около 80% обладателей смартфонов являются абонентами мобильного доступа. Средний трафик мобильной передачи данных обладателя смартфона составил по итогам 2012 года 303 МБ/мес (+150% относительно 2011 года).

Количество абонентов, использующих для выхода в Интернет планшетный ПК, пока сравнительно невелико - 2,5 млн, что эквивалентно 4% абонентов передачи данных с мобильных устройств, или 71% всех пользователей планшетных ПК. Средний трафик в месяц на одного активного пользователя планшетного ПК составил 450 МБ/мес по итогам 2012 года (+80% относительно итогов 2011 года).

По мнению J`son & Partners Consulting, существенное увеличение среднемесячного интернет-трафика пользователей «умных» мобильных устройств в 2012 году обусловлено в первую очередь ростом популярности сервисов и приложений на основе мобильного доступа в Интернет. Возможности современного смартфона позволяют выполнять при помощи устройства значительное количество повседневных задач.

Поиск, навигация, просмотр видео, пользование социальными сетями и др. задачи постепенно «перетекают» в мобильное пространство. Хотя смартфон и планшетный ПК не могут полностью заменить персональный компьютер или ноутбук, без «умного» мобильного устройства многие уже не представляют свою жизнь:

Потребления услуги мобильного интернет-доступа на смартфонах и планшетах

По результатам, проведенного J`son & Partners Consulting в октябре 2012 года, 41% пользователей мобильного доступа со смартфонов и 52% - с планшетных ПК используют свое устройства для выхода в Интернет все 7 дней в неделю

Таким образом, пользователи планшетных ПК используют мобильный интернет-доступ все 7 дней в неделю на 20% чаще, чем пользователи смартфонов. На наш взгляд, это в первую очередь связано с тем, что размер экрана планшетных ПК больше экрана смартфонов, за счет этого использовать мобильный интернет-доступ для пользователей планшетных ПК значительно удобнее.

Почти половина пользователей услуги мобильного интернет-доступа с планшета и смартфона совершают более трех интернет-сессий в день.

На текущий момент пользователи планшетов чаще пользуются поисковыми приложениями, чем пользователи смартфонов. Самым популярным поисковым приложением среди пользователей мобильного интернет-доступа является Google, причем данный поисковик лидирует как среди пользователей смартфонов, так и среди пользователей планшетных ПК. Яндекс чуть менее популярен, но отстает незначительно:

Пользователи планшетных ПК существенно чаще просматривают онлайн-видео, чем пользователи смартфонов. Лидером среди сервисов просмотра видео у пользователей беспроводного интернет-доступа является YouTube. Данным приложением пользуется 83% опрошенных пользователей планшетных ПК и 67% пользователей смартфонов, второе место принадлежит социальной сети ВКонтакте:

Пользователи планшетных ПК чаще пользуются социальными сетями через мобильное устройство, чем пользователи смартфонов. Самой популярной социальной сетью и у тех, и у других является ВКонтакте. Данной социальной сетью с мобильного устройства пользуются 81% пользователей мобильного интернет-доступа с планшетного ПК и 74% пользователей со смартфона.

Мобильный интернет-доступ используют не только в личных целях, но и для работы. Среди пользователей беспроводного интернет-доступа со смартфонов и планшетных ПК на текущий момент 74% пользователей смартфонов и 65% пользователей планшетных ПК используют свое устройство на работе.

Прогнозы развития рынка мобильного интернет-доступа

По результатам опроса пользователей беспроводного интернет-доступа со смартфонов и планшетных ПК, проведенного J`son & Partners Consulting в октябре 2012 года, 43% пользователей смартфонов и 57% пользователей планшетных ПК планируют проводить больше времени в Сети в следующем году:

По прогнозам J`son & Partners Consulting, продажи планшетов и смартфонов - основных мобильных устройств доступа к Интернету - будут расти и в 2015 году составят 22,2 и 5,8 млн. устройств, соответственно.

По прогнозам J`son & Partners Consulting, суммарный российский трафик мобильной передачи данных достигнет к концу 2016 года 3160 ПБ, увеличившись в 6 раз по сравнению с итогами 2012 года.

Драйверы рынка мобильного интернет-доступа

Широкое проникновение мобильных устройств во все сферы жизни и рост доли «умных» телефонов можно считать основным драйвером роста мобильного интернет-доступа в России. Особенно стоит выделить рост количества бюджетных смартфонов с полным набором функционала. Основой этого роста является экспансия платформы Android в среднем и нижнем ценовых сегментах рынка смартфонов. Смартфон постепенно превращается в массовый телефон.

Рост продаж смартфонов идет параллельно с увеличением их мощности (уже сейчас на рынке присутствуют модели, которые могут соперничать по тактовой частоте процессоров с нетбуками)

3G в России есть во всех крупных и средних городах, на очереди LTE-сети, которые уже разворачиваются в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах (к началу 2013 г. сети LTE были развернуты более чем в двух десятках городов России).

Рост пропускной способности каналов - один из основных драйверов роста мобильного интернет-доступа в России.

Барьеры развития мобильного интернет-доступа

Во многих регионах России качество и реальная скорость 3G-интернета (и других «быстрых» стандартов передачи данных) ниже заявленного операторами. Уровень покрытия территории России сетями передачи данных на текущий момент также оставляет желать лучшего. А первые сети LTE, по сути, только начали появляться

По состоянию на 2012 год средняя стоимость смартфона в России составляет более 300 долларов, что является достаточно высокой стоимостью для среднего российского покупателя, при этом стоимость планшетного ПК еще выше. Также необходимо отметить отсутствие в России развитых схем субсидирования покупки смартфона и планшетного ПК

На текущий момент значительная часть населения России либо не знает, как использовать данную технологию, либо опасается высоких тарифов на услуги мобильной передачи данных

Согласно результатам исследования, проведенного компании Cisco, в 2016 году суммарный мировой объем среднемесячного мобильного интернет-трафика увеличится в 18 раз по сравнению с результатами 2011 года и достигнет 10,8 экзабайт в месяц, соответственно доля России в общемировом трафике передачи данных составит около 2-3%.

Основные тенденции рынка мобильного интернет-доступа

В России и мире геолокиционные сервисы появились достаточно давно, но в 2011-2012 годах обрели особенную популярность среди пользователей мобильного доступа в Интернет. Гораздо удобнее пользоваться геолокацией для определения местоположения, чем бумажными картами.

Количество приложений, представленных в магазинах приложений, стремительно растет. Также возрастает и количество скачиваний приложений.

Появляется возможность совершать платежи, оформлять кредиты, управлять финансами, инвестициями, не выходя из дома. В мире данные услуги уже достаточно популярны, в России же они только начинают развиваться. В прошлом году в нашей стране начался бум перехода на безналичную систему оплаты, затем на онлайн-банкинг. Следующей ступенью станет именно мобильный банкинг.

Мобильная коммерция уже достаточно широко развита в мире, и Россия не является исключением: многие потребители уже знакомы с данной услугой и переходят на ее использование.

Социальные сети за последний год стали очень популярны, у людей появляется потребность быть всегда online.

С появлением многофункциональных мобильных устройств появилась возможность решать повседневные задачи не только при помощи стационарных компьютеров, но и при помощи смартфонов и планшетов. И это оказалось даже удобнее.